Fragebogen Neumandant - Steuerberaterzukunft

In nachfolgender Checkliste sind alle Daten aufgeführt, die wir zur optimalen Betreuung unserer Mandanten benötigen. Wir bitten Sie, uns diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Sollten Sie Fragen beim Ausfüllen haben, zögern Sie nicht, uns anzurufen.

1. Familienverhältnisse

1.1. Personalien Mandant

Name:

Vorname:

Akademischer Grad/Titel:

Straße und Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefon privat:

Telefon dienstlich:

Fax:

Telefon mobil:

E-Mail:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

Religion:

Familienstand:

Wenn verheiratet, seit wann?

Wenn geschieden, seit wann?

Wenn getrenntlebend, seit wann?

Wenn verwitwet, seit wann?

Beruf:

IBAN:

BIC:

Bank:

Steuernummer:

Identifikationsnummer:

Finanzamt (Ort):

1.2. Personalien Ehegatte

Name:

Vorname:

Akademischer Grad/Titel:

Straße und Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefon privat:

Telefon dienstlich:

Fax:

Telefon mobil:

E-Mail:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

Religion:

Beruf:

IBAN:

BIC:

Bank:

Steuernummer:

Identifikationsnummer:

Finanzamt (Ort):

2. Güterstände des Mandanten

Soweit ein Ehevertrag vereinbart wurde, bitten wir um Überlassung einer Kopie.

Besteht ein Ehevertrag mit dem Ehegatten?

Ja Nein

Wenn ja, was wurde vereinbart?

Gütertrennung Nein

modifizierte Zugewinngemeinschaft Nein

Gütergemeinschaft Nein

Fragebogen zur erstmaligen Erfassung von Mandantendaten

1. Familienverhältnisse

1.1. Personalien Mandant

1.2. Personalien Ehegatte

1.3. Angaben zu Kindern

1. Kind

2. Kind

3. Kind

2. Güterstände des Mandanten